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Les juristes, notamment ceux spécialisés en droit des sociétés et du marché des capitaux, sont des
partenaires incontournables avant, pendant et après le processus d'introduction en bourse.
Les juristes remplissent deux missions principales dans le cadre de l'IPO:
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Due diligence légale
La due diligence légale consiste à contrôler l'entreprise sur le plan du droit (contrats,
augmentations de capital, droit des biens incorporels, etc.). À cette occasion, les risques
juridiques doivent être présentés, documentés dans les prospectus d'émission et de cotation et
attestés auprès de la banque d'émission au moyen des «legal opinions».
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Prospectus
En règle générale, les juristes, en collaboration avec les autres conseillers, établissent le
prospectus qui sera utilisé pour l'émission et la cotation et doit souvent également satisfaire
aux normes internationales. En raison des responsabilités liées au prospectus, la communication
complète du candidat à l'entrée en bourse doit être soumise à une vérification juridique préalable.
Critères de sélection des juristes:
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compétences spécifiques/renommée
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flexibilité (ressources disponibles/taille critique)
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expérience des transactions
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éventail de prestations et coûts pour la procédure d'IPO
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soutien et conseil lors de la procédure d'IPO
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relations existantes avec des juristes
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