Le candidat à l'entrée en bourse désigne généralement la banque d'émission qui sera amenée à
jouer le rôle d'interlocuteur principal dans le cadre du placement des actions.
Critères de sélection de la banque d'émission:
expérience des transactions
connaissance de la branche
stratégie des émissions (au niveau national/international)
entretient des contacts avec des investisseurs/dispose d'une capacité de placement
qualité de l'analyse boursière
participation volontaire au market making post-IPO
soutien et conseil au nouvel émetteur
prestation de l'émission et son coût
relations préexistantes avec une banque chef de file
Missions et obligations du chef de file et du syndicat d'émission :
pilotage du projet/coordination de toutes les parties concernées
validation du business plan et évaluation de l'entreprise
mise en place de la due diligence de l'entreprise
élaboration d'un scénario à l'intention des investisseurs
timing
structuration de l'émission
analyse financière de type professionnel
présence internationale
stratégie marketing/positionnement
placement de l'émission
participation volontaire au market making post-IPO
